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端午后首日,电力板块涨幅居首。
桂东电力(600310.SH)、深南电A(000037.SZ)、世贸能源(605028.SH)、恒盛能源(605580.SH)、新中港(605162.SH)、杭州热电(605011.SH)、闽东电力(000993.SZ)、豫能控股(001896.SZ)、京能热力(002893.SZ)、皖能电力(000543.SZ)、建投能源(000600.SZ)、京能电力(600578.SH)、宁波能源(600982.SH)等涨停,光是涨停就有13家。另外粤电力A(000539.SZ)、湖南发展(000722.SZ)、赣能股份(000899.SZ)、江苏国信(002608.SZ)等纷纷大涨,在沪指下跌1.48%,深成指下跌1.68%的背景下,显得格外突出。
电力板块,对市场来说,是张明牌。早在去年大热天时,电力板块就已经有过不俗表现,而今夏的气温也是早有预期,端午后的首日,也就是市场打出这张明牌的时候,这该也和前期大热的科技股熄火有关,令市场的轮动更显效果。
对于高温会带给市场的影响,机构方面早有挖掘。
比如东方证券研报就提到了虚拟电厂。该券商称,夏季高温期来临,社会用电负荷能力受到挑战,虚拟电厂能够有效促进电网供需平衡。虚拟电厂是一套能源协调管理系统,通过IoT、AI、云服务等信息技术和软件系统,聚合和控制一种或多种处于不同空间的分布式电源、可控负荷、储能系统等分布式能源资源,实现自主协调优化控制,对外等效成一个可控电源参与电力系统运行,也可作为市场主体参与电力市场交易获取经济收益,是一种跨空间的、广域的源网荷储集成商。当供电用电出现缺口时,虚拟电厂起到灵活地削峰填谷作用:当用电大于供电时,虚拟电厂作为“正电厂”向系统供电,起到助推电力爬坡的作用;当供电大于用电时,作为“负电厂”消纳系统电力,起到刹车的作用,从而有效促进电网供需平衡。
据国家电网测算,若通过建设煤电机组满足其经营区5%的峰值负荷需求,电厂及配套电网投资约4000亿元;若建设虚拟电厂,建设、运维和激励的资金规模仅为400亿-570亿元。因此,相对于供应侧的电源建设成本,需求侧资源要廉价得多,虚拟电厂帮助发电厂和电网企业降低投资成本。
东方证券研报认为,随着电改政策的不断推进和高温天气的来临,具有虚拟电厂、储能EMS、微电网等新型商业模式布局的公司有望迎来增长。电网下属信息化企业:依托电网公司的资源优势,是当前虚拟电厂领域主力军,推荐远光软件(002063.SZ),建议关注国网信通(600131.SH);电力信息化领域企业:在电力领域具有技术储备,具备虚拟电厂系统建设和优化的能力,建议关注朗新科技(300682.SZ)、安科瑞(300286.SZ)。
国盛证券研报则把目光投到了火电上。该券商表示,近期我国多个地区气温大幅攀升,持续高温预计拉升用电需求。据国家统计局,我国5月发电量同增5.6%,其中火电同增15.9%,环比提速4.4个pct;而水电大幅下降32.9%,降幅环比扩大7.0个pct,且气象部门预计2023年夏季多地区降水偏少,或导致水力发电量减少。夏季高温用电需求攀升叠加水电出力不足,今夏我国火电预计将发挥重要压舱石作用,发电量有望保持较快增速。
此外,年初以来我国煤价降幅明显且库存仍高、长协煤签约占比提升、电价稳步提升,年内火电龙头盈利有望持续扩张。中长期看,火电龙头加快向绿电转型,盈利趋稳、商业模式优化,价值有望迎来重估。国盛证券表示可重点关注:火电资产装机体量庞大的电力央企龙头华电国际(600027.SH)、华能国际(600011.SH)、大唐发电(601991.SH)、国电电力(600795.SH)、华润电力(0836.HK);具备较高业绩修复弹性的区域火电企业浙能电力(600023.SH)、申能股份(600642.SH)、皖能电力、建投能源、粤电力A。
(文章来源:界面新闻)
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