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浙商证券8月3日研报表示,后续海外环境的变化对A股的走势的影响逐步减弱。后市的观点上,我们建议关注稳定资金驱动下的行情分化,尤其是在政策刺激力度可能逐步加大的情景下,我们认为景气投资有效性可能减弱。建议关注顺周期大金融板块,如地产、金融、医药、消费等。尤其是医药板块的创新药环节,受近日美国顶级癌症研究机构发布抗癌药的消息面影响,同时当前板块持仓处低配,仍位于磨底行情,随着行业边际改善信号不断累积,未来或可给予更乐观的定价空间。
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