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医药反腐风暴袭来,器械龙头迈瑞医疗两周的时间市值跌去388亿[1],而此前,迈瑞医疗宣布通过海外子公司现金收购德赛诊断(DisSys Diagnostic Systems)75%股权,收购总价约1.45亿欧元,这是继2021年以5.45亿欧元收购海肽生物以来,迈瑞医疗第二次在欧洲市场扩张IVD版图。手握239亿[2]现金的迈瑞医疗为何钟情海外并购?
反内卷。近两年的集采层层渗透,严重挤压IVD公司的盈利空间,而迈瑞医疗是鲜少的受益者。2021年迈瑞医疗曾因安徽省集采事件经历超17%下跌,同年,迈瑞医疗完成海肽生物的收购,掌握IVD上游关键原料,兼具品类全、成本低的迈瑞医疗,2022年拿下安徽省集采后的20%以上市场占有率,跃居第一。
谋盈利。海肽生物的收购确保了未来五年迈瑞医疗化学发光业务的原材料自主可控。如顺利完成德赛诊断的收购,迈瑞医疗现有的IVD海外业务将进入高盈利且需求量更高的大样本客户近400亿美元的市场,或将扭转2022年小样本客户收入不足4亿美元的局面。
反腐暴风已使医药A股累计跌去超2000亿市值,当前可谓“敌军围困万千重”。迈瑞医疗岿然不动,推进并购节奏,海外布局早已森严壁垒,旌旗在望。
高圣学苑出品
注1: 根据2023年8月1日至8月15日收盘价乘以总股本计算。
注2:数据源自迈瑞医疗披露的2023年第一季度报告。
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