(资料图)
行情回顾:上周,传 媒板块表现一般,下跌3.08%,跑输创业板约5.68个百分点(创业板指上涨2.61%);跑输市场约7.55 个百分点(沪深300 上涨4.47%)。
细分行业:(1)游戏指数跑输市场:中信游戏指数(CI005577)下跌4.63%,相对于沪深300 指数下跌9.10%。(2)广告指数跑输市场:中信广告指数(CI005847)下跌0.73%,相对于沪深300 指数下跌5.20%。(3)体育指数跑输市场:中证体育指数(399804)下跌2.45%,相对于沪深300 指数下降6.92%。(4)A 股教育公司跑输沪深300,港股教育公司跑赢恒生指数。中信教育指数(CI005816)下跌0.99%,跑输沪深300 指数5.46%。港股教育指数(887671)上涨15.23%,跑赢恒生指数10.82%。
影视:(1)《蜘蛛侠:超越宇宙(下)》推迟上映,《毒液3》明年7月上映;(2)金鸡奖提名影片《超级英雄美猴王:齐天儿》于7 月29 日上映;(3)“芭比海默”北美票房分别破2亿和1亿;(4)华语电影首次开幕圣塞巴斯蒂安新导演单元,逍遥游开创新纪录。
游戏:(1)7月88 款游戏获版号,朝夕光年、西山居、心动、中手游、紫龙、雷霆、创梦在列;(2)《2023年1-6月中国游戏产业报告》正式发布;(3)AppsFlyer重磅发布子品牌“AppsFlyer for games”,推出今年首份中国游戏出海报告;(4)朝夕光年自研崛起:《晶核》半月或破4亿,TeamRPG新游海外日收入近300万。
AIGC/ChatGpt:(1)Meta 将向微软、亚马逊或谷歌等大型云服务商收取转售Llama2 的费用;(2)WPS AI 海外版开启公测,由OpenAI 和PaLM2 提供大模型支持;(3)重庆三年内将建成国家人工智能创新应用先导区,培育10 家亿级龙头企业;(4)推特更名X,从AI到探索太空;(5)工信部:切实保障重点产业链自主可控,加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。
体育:(1)LVMH 成为巴黎奥运会高级合作伙伴;(2)雅诗兰黛成为曼联官方合作伙伴;(3)TCL成为中国国家女子篮球队官方合作伙伴;(4)绝境重生,中国女足1 比0 胜海地。
教育:(1)教育科技公司网易有道举办了“powered by 子曰”教育大模型应用成果发布会;(2)教育部、国家语委打造的中国语言文字数字博物馆移动端“语博”App 正式上线;(3)猿辅导投1 亿元设立“青少年科学探索基金”;(4)新东方出国业务恢复显著,2024 财年学习中心将扩容15%至20%;(5)好未来内容解决方案Q1 营收占比超25%。
投资要点:建议关注芒果超媒(300413),国联股份(603613),三七互娱(002555)。
风险提示:传媒政策收紧风险;业务整合或不及预期的风险;新业务开展不及预期风险;内容反响不及预期风险。
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