天天看点：“卧龙凤雏”？两大核心公司公告偏利空，人工智能分歧加剧

2023-06-24 00:38:02 来源：银柿财经收藏

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近期，A股市场经历了从日播时尚（603196.SH）、杭州热电（605011.SH）到铭普光磁（002902.SZ）、上海物贸（600822.SH）、荣盛发展（002146.SZ）为脉络的连板周期的结束，之后又进入到以人工智能为主的趋势行情阶段。在以中际旭创（300308.SZ）为代表的CPO和浪潮信息（000977.SZ）为代表的服务器分支推动下，人工智能（同花顺代码：885728）板块指数再度走出上升波段创下新高，期间市场还存在机器人概念、汽车相关等题材的穿插。然而随着CPO本波核心华西股份（000936.SZ）在6月20日断板，人工智能开始出现分歧。6月21日，人工智能板块分歧进一步加大，而前一日盘后板块两大核心公司浪潮信息、昆仑万维（300418.SZ）双双发布偏利空公告。

6月20日晚间，昆仑万维发布《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》，公司持股比例11.06%的大股东李琼计划在公告发布之日起通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持公司股票不超过3586.86万股，不超过公司总股本的3%，按照昆仑万维6月20日收盘价62.93元/股计算，3586.86万股价值超22亿元。另外，该公告显示李琼同意将本次减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款年利率2.5%，借款期限三年。但这种说法被深交所火速发函，根据6月21日午间披露的《关于对昆仑万维科技股份有限公司的关注函》，内容包括要求公司向李琼核实并详细说明上述借款是否构成承诺，是否为不可撤销承诺等。

6月21日，昆仑万维大幅低开超10%，当天20cm跌停收盘。作为人工智能大模型及应用端的辨识度个股，昆仑万维当天直接带崩游戏、传媒等分支，中国出版（601949.SH）、奥飞娱乐（002292.SZ）、三七互娱（002555.SZ）等个股批量跌停，万兴科技（300624.SZ）、福昕软件（688095.SH）、荣信文化（301231.SZ）等跌超10%。

另一边，浪潮信息也在6月20日晚间披露《股票交易异常波动公告》，显示受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险（具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准）。那么在人工智能如此火热的情况下，浪潮信息作为硬件端核心企业为何会表示存在业绩下滑的风险？

银柿财经以投资者身份从浪潮信息了解到，公司有通用服务器和AI服务器产品，AI服务器占公司2022年营收的比重并不高。虽然目前AI服务器总体需求是上升的，但是从公司角度来看其火爆程度还达不到二级市场所表现出的那般高涨。另一方面，GPU主要用于公司AI服务器和算力要求较高的产品，但是今年GPU在全球范围内的供应紧张可能导致相关产品的交付并不像市场想象的那样好。

6月21日，浪潮信息低开，收盘跌幅超5%，人工智能硬件端服务器相关的中科曙光（603019.SH）、CPO的新易盛（300502.SZ）、光迅科技（002281.SZ）等个股纷纷大跌。

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