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今年入夏以来,全国多地频发高温预警,根据世界气象组织报告,随着气候变化和厄尔尼诺现象的回归,全球最高温纪录可能会在今年或明年刷新。随着热浪袭来,以空调、风扇为代表的降温类家电销量迎来大涨。
奥维云网(AVC)线上监测数据显示,“6·18”第一周,空调在去年同期低基数及局部地区高温天气加持下规模增长90.2%。今年京东“6·18”预售开启4小时,2匹挂式空调的预售订单金额同比增长超5倍。
短期的天气因素和购物节热点给家电行业注入了新的增长动力,然而刨去这种偶发性的机遇,家电企业也逐步探索能实现长期增长的确定性因素,例如产品上的舒适度、设计感以及营销渠道上的出海扩张。
以空调行业为例,在经历了数十年的高速发展之后,行业进入下行周期,存量市场竞争叠加原材料涨价潮,使企业盈利压力剧增,国内家电品牌纷纷把目光转向南亚、东南亚等海外市场。据亚洲开发银行预计,东南亚国家2022年总体国内生产总值(GDP)增长率将为约5.2%,预计东盟将在2030年成为全球第四大经济体。经济的稳健增长带动消费水平的提高,然而现实却是空调渗透率与经济发展错配。
根据国内头部空气过滤材料厂商金海高科在其2022年年报显示,以10年更新周期来测算,假设南亚及东南亚主要国家空调渗透率达到中国当前农村水平,则对应年均需求量超过5,000万台,如果渗透率能达到中国当前居民整体水平,则对应年均需求量超8,000万台,整体市场前景广阔,相当于再造一个中国市场。
此外,从产业协同的角度来看,东南亚国家逐步取消管控、促进经济的策略,为中国企业向东南亚市场出口提供了良好基础。更重要的是,随着RCEP正式生效,区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,贸易成本的降低预计会增强东盟与中国的协同态势,进而会带来大量的进出口机会。
从今年4月份的广交会可以看出,越来越多的中国家电企业将视线瞄准东南亚市场,例如海尔智家计划2023年再东南亚建设数百家品牌体验店、TCL在东南亚、南美扩容等。奥维云网(AVC)排产数据显示,今年6月份空调企业排产量为1778万台,同比增长38.6%。其中出口排产601万台,同比增长29.9%。
除了国内制造成品出口,不少家电企业选择在海外设立生产基地和配套产业链。当前,海尔、TCL、美的、格力、苏泊尔等家电企业已陆续在越南办厂,此外,在印尼、马来西亚、泰国等国家,中国家电企业也已有广泛布局。
中国家电的出海也同样给上游零部件厂商注入新的生机。国内家电零部件各细分赛道企业如三花智控、海立股份、星帅尔等近年来海外收入均呈现显著上升趋势。不久前,金海高科在业绩说明会互动环节称,“由于近年来海外市场增长迅速,公司积极拓展海外市场业务,不断提升企业盈利能力。”公开资料显示,金海高科2000年开始就与日本空调企业达成合作,公司目前已在泰国和日本设立研发生产基地和营销中心,同时销售网络遍及全球多个国家及地区。
如今,我国家电生产制造已成为全球供应链中不可或缺的重要部分,中国家电产业的产量、贸易额连续多年稳居世界首位,家电产业链各个环节的相关企业纷纷加快出海步伐,预计将为整个行业持续高质量发展不断打开新局面。
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