69.60亿元！全市场发行规模最大的类REITs发行

2023-08-18 15:41:59 来源：商业新知网收藏

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8月15日，总规模达69.6亿元的黄河公司能源基础设施投资黄电风力绿色资产支持专项计划（类REITs）成功发行，该项目是黄河公司发行的第一单类REITs产品，也是迄今为止全市场发行规模最大的类REITs、青海省首单类REITs。标志着黄河公司在资本运作、加快建设世界一流清洁能源企业和助力集团公司“2035一流战略”高质量落地方面取得了又一重大突破和创新实践。

为确保本次类REITs顺利发行并取得最优发行利率，黄河公司充分考虑项目实际，首次创新采用协议发行方式，在该发行方式下，黄河公司组织销售机构全面覆盖已有投资机构、聚力挖掘新增投资机构、深度摸排市场情况，最终实现以3.32%的价格创近期同类项目预期收益率新低成功发行落地。本次类REITs项目发行，预计可降低黄河公司资产负债率4.13个百分点，降低集团公司资产负债率0.43个百分点，改善黄河公司归母净利润超过5000万元。

本次黄河公司能源基础设施投资黄电风力绿色资产支持专项计划（类REITs）的成功发行，为黄河公司盘活存量资产、创新权益融资、加强资本运作、打造多层次REITs产品体系奠定坚实基础的同时，还将为黄河公司以较低成本引入权益资金、优化资产负债率、释放投资空间、助力绿电发展提供新的渠道。

在集团公司的统筹下，黄河公司积极协调组织，项目由中信建投证券作为计划管理人牵头各中介机构依法合规推进，产品交易安排兼顾创新设计和权益认定、平衡公司诉求和投资人利益、统筹短期发展与长期规划，其间得到了青海省发改委、青海省证监局、青海省能源局、海南州发改委和上海证券交易所的大力支持和指导，获得了投资人的积极响应。

集团公司自2021年11月创新发行首单权益类REITs以来，持续推进以类REITs方式盘活存量能源基础设施资产，形成存量盘活与新增投资的良性循环。黄河公司作为集团公司最大的清洁能源发展平台，在大力推进清洁能源产业高质量发展的同时，紧抓金融产品创新契机，积极探索权益融资新途径，以央企担当助力青海省打造国家清洁能源产业高地和集团公司“2035一流战略”高质量落地。

来源：黄河水电

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