中国电信启动AI算力服务器集采 头部厂商集体瞄准智算 哪些细分领域将受益？

继多家行业头部企业宣布算力领域最新布局后，中国电信（601728.SH）近日也公布了最新进展，其AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目已批准，公司首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采。

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财联社记者多方采访获悉，目前在算力领域，多家企业正围绕AI大模型热潮带来的智算市场加快布局，将智算视为今年的重点业务板块，产业链中的高性能服务器、交换机、CPO、存储芯片等多细分领域将受益；同时，国产化算力替代亦存在机会，不过国产芯片短期尚存短板。

中国电信首次独立集采AI算力服务器

据中国电信官网消息，公司AI算力服务器（2023-2024年）集采项目已批准，此次招标人为中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司。

记者获悉，本项目分4个标包，分别为训练型风冷服务器（I系列）、训练型液冷服务器（I系列）、训练型风冷服务器（G系列）、训练型液冷服务器（G系列）。预估采购规模为4175台，I系列配套InfiniBand交换机1182台。

值得关注的是，此次集采以训练型服务器为主，实际上近段时间在人工智能、大模型方面中国电信频频发声。2023中国算力大会上，中国电信董事长柯瑞文称，“当前算力基础设施正由通用算力为主向通算、智算、超算一体化演进，为以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革注入强劲动力。”根据公司最新财报，中国电信持续优化“2+4+31+X+O”算力布局，上半年智算新增1.8EFLOPS，达4.7EFLOPS，增幅62%。7月初，中国电信还首发TeleChat大模型。

财联社记者注意到，昨日中国电信亦同步披露一项智算集采。根据公告，天翼云2023年GPU智算专区建设工程项目现已具备采购条件，拟采取单一来源方式采购。因涉及需要HPC相关性能优化的软件包授权，为华为不可替代的专有技术，本次确定单一来源供应商为华为。

国产化算力需求几何？

中国电信此次集采中，I系列服务器CPU采用Intel至强可扩展处理器，规模为2198台；G系列服务器CPU采用鲲鹏处理器，规模为1977台。换言之，此次国产化服务器规模占比约47.35%。

对此浙江大学国际联合商学院数字经济与金融研究中心联席主任、研究员盘和林告诉财联社记者，“中国电信以国产化替代来促进服务器产业发展，反映了国产化算力替代庞大的市场需求。”

“我们会持续投资英伟达的算力，同时在布局一些国产算力，目前已经和遂原科技等不少于5家国产芯片厂商合作。我们目前已经在无锡开通了我们的信创专区，也会在内蒙古、海南再去开通，逐步引入国产芯片能力，在国产芯片的每个芯片资源池上迭代模型服务，最终服务用户。”正转型智算的IDC及云服务厂商首都在线（300846.SZ）副总裁、智算中心事业群总经理牛继宾近期在接受财联社记者专访时表示。

记者注意到，大模型热潮催生了算力需求，亦带动了国产芯片采购。例如寒武纪-U（688256.SH）8月17日盘后公告称，与中国移动台州分公司、浙江省公众信息产业有限公司组成联合体，签署7.53亿元数字基础设施提升工程项目合同，寒武纪-U负责智算硬件部分的供货、安装和后续服务，所占金额5.28亿元(含税)。

不过有从业者告诉记者，“目前布局智算的厂商用国产芯片的量很少，国内厂商暂时在CPU和GPU方面还有短板。”另外盘和林站在服务器行业角度表示，“从现阶段的服务器核心来说，很难说国产服务器就一定用国产芯片，但至少有了需求就会有人去尝试供给，尝试研发和突破。”

AI首支10倍股诞生

“智算的需求量在变大，我们智能算力事业群的收入指标在公司内部已经是排名靠前；很多上市公司跨界投资其实也是因为现在需求非常火爆，驱动企业去投资。”牛继宾表示。实际上不仅运营商方面加快智算集采，目前多家企业均瞄准了智算。

特别值得注意的是，在一众备受市场关注的算力概念公司中，鸿博股份（002229.SZ）今年以来股价持续走高，今日鸿博股份竞价再度涨停创历史新高，年内涨幅超581%，自去年5月份低点4.51元以来股价翻10倍。据了解，鸿博股份旗下英博数科最新称9月可落成3000P以上智算中心，不过据公司8月15日公告：截至目前算力出租业务占上市公司营业收入的比重较小。

与此同时，财联社记者从中兴通讯人士处获悉，上半年公司“第二曲线”持续拓展，算力基础设施产品是重要动能，算力板块是其今年发展重点。

2023中国算力大会上，浪潮信息展示了目前业界最领先的智算中心。浪潮信息人士告诉记者，该智算中心是一个预制化、模块化的智算中心，集计算、存储、网络和算力调度于一体，覆盖不同的计算节点兼容国内外主流的CPU和异构加速芯片，支撑AIGC等应用，可两周内交付。

联想集团副总裁陈振宽亦在算力大会上发布联想集团AI算力战略：“联想将全面投入、持续创新，打造以AI为导向的算力基础设施。”据悉，未来公司50%以上基础设施的研发投入将投向AI。

针对当前的智算热潮，盘和林告诉财联社记者，“产业链中的高性能服务器、路由器、交换机、光通信模块CPO、存储芯片、CPU、GPU及相关的ASIC和FPGA，以及芯片产业的封装测试、液冷技术提供商等产业都将受益；其中最为受益的，是围绕智算中心建设的ICT设备供应商和CPO供应商。”

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