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基金投顾组合7月战报:螺丝钉打响翻身仗,新能源类组合垫底,“吃饭行情”来了吗?

2023-08-02 04:26:30 来源:每日经济新闻 收藏

近日,每经记者通过天天基金网等多个平台发现,大多数权益类基金投顾组合迎来了红七月。


(资料图)

上半年表现不俗的E大主理的长盈指数投资计划-S定投组合,7月获得超过4%的收益;螺丝钉组合则是凭借7月优异表现打响了翻身仗。当然,仍有个别投顾组合7月表现欠佳,净值跌幅超过6%。

螺丝钉组合年内收益翻红,E大组合今年来涨幅达8%

A股7月最后几个交易日,“牛市旗手”券商股集体上攻,不少公募基金也在月末上涨明显。每经记者发现,来自天天基金网、雪球等多个平台数据显示,绝大多数权益类基金投顾组合也在正向飘红,更有组合扭转了年初以来的负收益。

数据显示,螺丝钉金钉宝指数增强组合7月净值上涨2.52%。凭借7月的出色表现,今年前7个月的净值上涨1.2%,年度收益暂时由负转正。

另一只基金投顾组合螺丝钉金钉宝主动优选,7月净值涨幅为2.99%,今年前7月收益也转正,小幅上涨0.82%。不过,尽管7月打响了翻身仗,该基金投顾组合仍然跑输了同期业绩比较基准。

除了螺丝钉外,银河证券提出的投顾组合香港股票方向基金精选策略,则是受益于近期港股市场的大涨,7月净值涨幅高达5.44%,而今年前7个月则是微幅上涨了0.58%。自成立日至7月31日,该投顾组合仍然下跌了22.85%。

与此同时,由E大主理的长盈指数投资计划-S定投组合成立以来累计收益率达到了23.01%,今年前7个月收益达到8%,7月净值涨幅达到4.67%。

新能源类组合垫底

事实上,在过去的7月也有基金投顾组合表现不尽如人意。某机构推出的新能源组合7月净值跌幅达到了6.74%,而今年前7个月的净值跌幅为5.65%,该组合成立以来净值跌幅则是达到了15.15%。

该组合的配置策略显示,持有股票型基金共6只、占比为54.23%,混合型基金共有7只、占比为43.66%,货币型基金1只、占比为2.11%。

而该投顾机构发布的最新观点认为,A股进入“吃饭行情”,把握顺周期机会。经济复苏走弱,政策提出“活跃资本市场”以及大力支持和更好满足居民刚性和改善性的需求。股市估值已经处于偏低估,长期机会大于风险,目前股权风险溢价处于负1.5倍标准差,在政策刺激下股市有所反弹,紧密关注能否吸引场外资金入场,成交量能否放量。在市场底部区间,短期有望震荡上行,市场波动仍大,等待政策出台托底经济。未来可关注三个方向,政策发力托底经济的行业,AI代表的科技产业,企业盈利能力有望修复的低估值国企央企。

“目前很多投顾机构推出了行业主题类投顾组合,其投资策略的合理性还是值得思考的。毕竟现在市场上有很多行业类ETF,在捕捉行业轮动方面的机会是很方便的,且费率也不高,具有很强的优势。”某券商基金投顾人士如此表示。

此外,螺丝钉发布的最新观点认为,最近市场反弹,不过市场人气还是比较低迷。7月份,大盘日成交金额基本都不到1万亿,经常在六七千亿上下。新股票基金的发行规模仍然是最近几年的底部,只有2021年初的几十分之一。这种情况下,市场也容易出现跷跷板行情。即一个风格大涨,会吸引走其他风格或板块的资金,导致风格轮动。这种走势要屁股坐得住。其实低估品种都会有上涨的阶段,低迷的品种后面也会有发力的时候。等到风格轮动到自己持有的低估品种上。从整个市场角度,也不会一直都人气低。只不过,从获得收益的角度,还是要“人弃我取”。往往越是下跌、投资者越嫌弃股票市场的时候,才会出现好的价格和买入机会。

每日经济新闻

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