恒大汽车“续命”：得中东资本战投5亿美元恒大209亿港元贷款转新股

2023-08-15 10:56:36 来源：华尔街见闻收藏

负债累累的恒大新能源汽车迎来好消息，除了恒大集团债务重组“输血”，还有中东资本驰援，许家印的造车梦得以“续命”。

8月14日周一晚，中国恒大集团（“恒大”）公告称，恒大新能源汽车（“恒大汽车”）获得阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团（NWTN Inc.）首笔战略投资5亿美元。纽顿集团同恒大、许家印、恒大汽车订立协议，将认购恒大汽车股份，现金支付将近亿港元、约合5亿美元。

认购完成后，纽顿集团将持有恒大汽车已发行股本总额的约%，恒大持有恒大汽车的比例将摊薄至约%。恒大汽车将不再是恒大的非全资附属公司，其财务业绩将不再于恒大集团的业绩内综合入账。

(相关资料图)

此外，纽顿集团签署了过渡期资金支持协议，在满足抵押品完成登记及备案等先决条件的情况下，将分三笔，向恒大汽车提供总额6亿元人民币的免息及有担保过渡资金，用于恒大汽车的研发、生产及销售业务，将自公告后5个工作日开始陆续支付。

公告称，所有战投资金将全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万到5万辆恒驰汽车。

纽顿集团声明称，拟议投资交易预计将今年第四季度完成，但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。

公开资料显示，纽顿集团总部位于阿联酋迪拜，是一家智能电动汽车和可持续能源推广应用公司，背后投资方包括阿联酋王储，是阿布扎比第一个获得新能源汽车生产牌照的厂商。去年10月，纽顿集团和在纳斯达克上市的特殊目的收购公司（SPCE）完成业务合并，成为阿联酋唯一一家在美上市的电动车企业。

同在周一晚，恒大发布另一公告，披露将贷款转为的新股，恒大汽车有条件获得将近209亿港元认购。作为境外债务拟议重组的一部分，恒大及其他方向恒大汽车提供的若干贷款拟按每股恒大汽车股份港元的换股价，转换为恒大汽车新股。

恒大汽车周一订立股份认购协议和抵销协议。包括恒大、许家印在内的各认购方有条件同意认购，恒大汽车有条件同意配发及发行合共亿股恒大汽车新股，认购价为每股港元，总认购金额亿港元。

根据抵销协议的条款，认购方应付的认购金额将透过抵销恒大汽车结欠认购方的相关贷款方式偿付。在完成配发及发行认购股份后，恒大汽车结欠认购方贷款的还款责任就悉数解除。同时，恒大同意，放弃在8月15日至股份认购完成日期间，向恒大汽车提供股东贷款未偿还本金额所累计的任何利息。

（文章来源：华尔街见闻）

关键词：

资讯

图说健康

常见疾病

体育健身

恒大汽车“续命”：得中东资本战投5亿美元 恒大209亿港元贷款转新股