三大指数集体翻红证券再次活跃拉升

2023-08-04 00:55:12 来源：德讯证顾收藏

今日盘面

大盘全天低开后震荡反弹，三大指数均收涨，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.06%。

盘面上，大金融股午后集体走强，券商股领涨，方正证券、首创证券、国联证券涨停。

(相关资料图)

医药股开盘走强，CRO方向领涨，睿智医药、诺思格涨超10%，双成药业涨停。消费股一度冲高，食品股领涨，品渥食品20CM涨停，麦趣尔、惠发食品涨停。

地产股探底回升，荣盛发展、财信发展、京投发展涨停。下跌方面，超导概念股集体调整，中孚实业、精达股份等跌停。

总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8328亿，较上个交易日缩量33亿。

板块方面，CRO、证券、食品加工、房地产等板块涨幅居前，超导概念、有色金属、汽车零部件、汽车整车等板块跌幅居前。

北向资金全天净买入5.43亿元，其中沪股通净买入5.34亿元，深股通净买入0.09亿元。

后市展望

让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举。主流媒体的这个表态对市场产生积极影响。

由于惠誉下调美国信用等级，昨夜美股大跌，但A股反应非常平稳，早盘低开后维持窄幅整理，没出现大的反应，市场表现非常抗跌。

指数3240点下方是前几个月的震荡箱体区域，支撑足够，这个区域企稳筑底的可能性较大。整体来轮动，跷跷板效应明显，因此策略上低吸仍是最优解。

板块展望

短期机会：

传媒：传媒板块正在筑底阶段，逻辑如下：1）从传媒各个细分板块来看，估值已经较为安全；2）机构持仓已经接近历史较低位；3）后期催化剂仍然较多，AI，MR，亚运会，中报三季报业绩，特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视。

4）传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多，调整很充分；5）AI大趋势不可阻挡，传媒作为AI应用主力板块，想象空间巨大。总的来说传媒板块预计反弹正在临近，需要耐心和等待。

中长期机会：

人工智能：人工智能的发展路径从辅助人（为劳动力装备更多“智能资本”）、替代人（解决“鲍莫尔病”），终极形态可能是成为“人”（人工智能与人高度融合）。

未来随着人工智能商业化加速落地，将催生上游新能源电力增量投资，中游带动智能算力基础设施补短板（芯片、液冷服务器等），而下游针对垂直领域训练的小模型（汽车、办公、医疗等）可能会更快发挥商业价值。

央企国改：2022年以来，在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下，国内稳增长成为重要抓手，均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块，其投资价值长期被市场所忽视，估值处于洼地。当下，无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值，央企都值得重视。

策略方向：一、国家安全方面，主要为军工行业的央企；二、稳增长方面，主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企；三、经济转型方面，和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。

热点聚焦

1、美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物

美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告|称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物；最终结果的结果是，AOH1996引发了癌细胞的死亡，同时并没有中断健康干细胞的繁殖周期。利好创新药、生物医药、生物制药、智能医疗等医药板块。

2、江西将发放1亿元消费券积极政策有望推动食品饮料板块盈利改善

江西省近日出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》，其中提出，今年下半年江西将统筹安排省级商务发展资金 1 亿元用于发放消费券，比去年增加3000万元。

7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。未来随着相关政策的发力，预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的 23 年盈利有望改善。

3、公安部：坚决维护网络安全、数据安全和公民个人信息安全

公安部今日召开新闻发布会，发布公安机关服务保障高质量发展 26 条措施。在严格安全监管方面，努力以高水平安全保障高质量发展：精准对接产业安全发展需求，保障服务新业态、新模式规范有序发展，以区域警务协同服务区域协调发展。

持续深化突出违法犯罪打击整治，加强社会治安整体防控，全面推行“双随机、一公开”监管，加强重点行业、重点领域安全监管，完善重点车辆及驾驶人道路交通安全监管，坚决维护网络安全、数据安全和公民个人信息安全，依法保护企业产权和经营者合法权益。

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