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每日聚焦:雅居乐最近有点烦:终止现有股份奖励计划,董事被制裁

2023-06-23 03:28:04 来源:闺蜜财经 收藏

摘要:黎明前(欢迎关注闺蜜财经)


(资料图片仅供参考)

撰文|蜜姐

这是@闺蜜财经的第1304篇原创

房地产的“史诗级”救市到底会不会来?近期引发了热议,各种小作文也是满天飞。

昨天(6月20日),LPR(贷款市场报价利率)年内首次降息靴子落地。

据全国银行间同业拆借中心公布LPR报价:1年期及5年期以上品种分别报3.55%,4.2%,较此前利率均下降10个基点。

这也是自去年8月,5年期LPR利率下降15个基点之后,再次降息。

尽管有人认为,对于100万贷款(30年还款期)月供也就能少60元左右,不算高。但利好的信号明显。

黎明前,不少民营房企却不敢放松。

比如千亿房企雅居乐,6月20日公告,终止现有股份奖励计划,原因是为了降低公司管理

成本,以及“改善本公司的现金流状况”。

同一天,雅居乐还发布了一份公告,其董事陈卓林因为向其儿子的地产公司提供20.7亿元及融资担保(合共5.355亿元),收到了我国香港联交所的制裁及指令。

01

前两周,蜜姐关注过一些在退市名单上挣扎的房企(详见:融创让步,“还能再抢救一下”?

上市房企“保壳”战)。

相比而言,雅居乐的情况要好不少,目前股价还在1.3港元/股上下浮动。

雅居乐曾是稳健房企的代表之一。但和不少曾经的黑马房企一样,雅居乐在追逐千亿销售规模时背负了更多的负债。

2022年,雅居乐迎来了偿债高峰期,其披露的数据显示,全年总借贷额减少243.88亿元,债务净偿还近250亿元!

不过,雅居乐抗住了压力,至今未爆雷。

今年5月下旬,雅居乐获得了两笔新的融资:52.57亿港元及4719.13万美元两部份组成的定期贷款融资,期限为19个月。

但从此次终止现有股份奖励计划来看,雅居乐依然小心谨慎。

据公告披露,此次的股份奖励,是2014年1月3日,董事会决议奖励3275万股股份给予116名获选雇员。

同年2月,雅居乐发行及配发合共3447万股股份给予雇员股份受托人(作为受托人以信托方式代获选雇员持有)。截至目前,信托股份占雅居乐已发行股本约0.7%。

但由于奖励股份的相关归属条件未能达成,有关所有奖励股份的奖励在2017年8月底已失效,但雇员股份受托人根据信托契据的条款持有全部信托股份。

按照今日(6月21日)收盘价1.27港元/股估算,这笔信托涉及的资金约为4377.69港元。该奖励计划是今年12月9日到期,但董事会决定提前终止。

02

雅居乐谨慎的背后,依然有不小的负债压力和经营压力。

负债方面,截至2022年底:

其净负债比率为57.3%;

非流动负债约454亿元;

流动负债1522.55亿元,其中借款达240.27亿元;

总负债约为1976.55亿元。

同期,雅居乐的现金及银行存款总额约为160.91亿元,其中包括有限制现金约76.28亿元。

2022年,雅居乐先后2次配售雅居乐股份、减持雅生活股权来增强现金流。以及部分债务延长了贷款到期日等,来优化偿债计划。

但去年,雅居乐少见地出现巨额亏损,净亏损约133.73亿元。其中,股东应占利润由2021年的67.12亿元,降至亏损149.81亿元,同比大减323%。

今年房地产的大行情,蜜友们大概也都感受到了凉意。

前不久,国家统计局公布的今年1—5月份全国房地产市场基本情况显示:

全国房地产开发投资45701亿元,同比下降7.2%;

商品房销售面积46440万平方米,同比下降0.9%,其中住宅销售面积增长2.3%;

商品房销售额49787亿元,增长8.4%,其中住宅销售额增长11.9%。

尽管商品房销售,尤其是住宅销售有所回暖,但5月,房地产开发景气指数又出现了回落。

大行情如此,雅居乐和不少房企一样,同样在继续经历行业的周期调整。

今年1-5月,雅居乐及联营合营公司,以及雅居乐项目的预售金额约为246.9亿元,不及去年同期的311.8亿元,而销售面积和均价也是双降。

考虑去年一季度疫情的影响,但看5月业绩,2022年5月,雅居乐的预售金额为61.3亿元,而今年5月为42亿元,少了19亿多元。

而今年5月,雅居乐销售的均价为14,660元/平方米,去年5月为12,619元/平方米,其销售面积同比减少了41%。

03

而此次港联交所发出的制裁及指令,则揭开了雅居乐作为家族企业所面临的管理上的压力。

公告披露,雅居乐的董事陈卓贤违反对雅居乐的不竞争承诺,支持儿子创业搞物业发展业务。

2013年11月,陈卓贤以个人名义向其儿子提供1.8亿元的初始创业资金。

此后,陈卓贤继续协助儿子发展业务,包括先后共提供资金20.7亿元(包括初始资金等有关资金),融资担保合共5.355亿元,并担任其儿子业务集团旗下两家公司(有关附属公司)的董事及签署人,以协助有关附属公司融资。

有意思的是,公告中称,陈卓贤并未向陈家的家族成员或董事会披露上述信息。

据媒体报道,2019年,陈卓贤儿子陈思铭创业的景业名邦集团,同样在我国香港联交所上市了,而上市当天,除陈卓贤外,陈卓林等雅居乐陈氏家族兄弟均到场为侄子站台。

公告称,直到2019年12月,陈卓贤儿子公司披露招股书,景业名邦集团上市之初,就被爆资产负债率高达200%。

2022年底,景业名邦集团一笔1.52亿美元债进行了二度展期。

年报显示,2022年,景业名邦集团出现了上市以来首次亏损,年内亏损8.88亿元;归母净利润为-7.22亿元,同比下滑433.5%。

同期,景业名邦集团出现了流动性不乐观,现金短债比降至0.49%;现金及银行结余总额约为8.85亿元,而流动负债约为16亿元。

这些债务问题,或许是当初作为地产二代创业的陈思铭始料未及的。

其中有多少与同时在雅居乐任董事的陈卓贤有关联?我们不得而知。已披露的是与陈卓贤有关的融资担保有5.355亿元。

陈卓贤此次受到的惩罚是:公开批评,以及被要求在90日内完成18小时关于监管及法律议题以及《上市规则》合规事宜的培训。

从披露的情况来看,对雅居乐的影响不大,更多是暴露了管理上的问题。但从舆论来看,则要遭遇一定程度的投资者们的信任危机。

在黎明到来前,雅居乐们还有一段并不轻松的旅程需要坚持。

本文未注明数据均来自于上市公司财报及公告,特此说明和感谢!文章仅供讨论分析,不构成投资建议。

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