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煤价重心有望在800元/吨窄幅波动


(资料图)

随着产能的不断释放,煤炭产量再度提高;叠加澳煤、哥煤等进口煤大量涌入,国内煤炭市场供应偏紧的局面得到有效缓解,煤炭价格重心出现大幅下移。四五月份,港口煤价两次跌至990元/吨附近,随后止跌企稳;而六月中旬,更是跌至750元/吨。之后,借助夏季用煤高峰,港口煤价推高至910元/吨;随后又跌至800元/吨一线。今年,煤炭市场供需形势较去年将有所缓解,煤炭价格中枢下移。

1.进口煤大幅增加。

我国继续对煤炭进口实施零税率,进口煤数量大幅增加。澳煤恢复向中国的出口,单月供应我国超过700万吨。不断涌入的澳煤、俄煤、印尼煤让国内贸易商一筹莫展,产地煤价高,港口煤价低,发运赔钱成常态化。此外,欧洲消化不了的哥煤、南非煤也在开辟亚洲市场。中国经济发展较快,各出口国煤炭蜂拥而入,我国进口量大增88%;尤其流向东南沿海地区大幅增加,提高了沿海电厂和二港的煤炭库存,间接击垮了国内煤价,压制了煤价反弹高度和持续时间。

2.供应端紧紧跟上。

春节长假期间,国内终端用煤需求减弱,环渤海港口库存持续垒库。节后,我国经济复苏节奏逐步加快,投资、消费驱动经济增长动力增强。而供给端也不弱,“三西”煤炭产量增加,保供力度加大,长协合同覆盖范围扩大;叠加进口增加,国内耗煤大户供应得到有效保障,社会库存持续走高。三四五月,虽煤价多次出现探涨行情,但均属于阶段性采购引发的止跌企稳,一旦煤价上涨过快,下游又不拉了,煤价再次回落。

3.中长期合同保电煤。

年初,主管部门印发《今年电煤中长期合同履约方案》,要求:电煤长期合同供应方的范围扩大至所有在产的煤炭生产企业,而需求方为发电和供暖用煤企业,冶金、建材、化工等行业不享受中长协煤炭供应;随着产量的增加,长协兑现率的提高,电厂对市场煤采购减少;而冶金、建材、化工等非电行业对煤价影响提升,但由于非电行业效益不振,造成对煤价话语权下降,煤价支撑力度减弱。

国内供应叠加进口远高于需求,促使动力煤市场供需面向宽松方向转化。在煤炭生产和外运保持畅通的情况下,港口煤价维持中位区间震荡。今年后四个月,预计港口煤价重心在800元/吨上下窄幅波动。

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