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实质性利好突然传来!四大积极信号闪现 反攻能否持续?

2023-08-31 22:17:08 来源:券商中国 收藏

其实,最近积极信号真的不少!

今天上午,市场突然传来关于房地产的实质性利好,内容主要包括降低存量房贷利率,优化认房又认贷政策等。有市场人士表示,此次力度会非常大,相关政策窗口期可能正在临近。

此前,券商中国一直有报道:房地产稳,则外资稳。今天,在这一预期释放之下,昨天净流出一百多亿的北上资金亦恢复净流入,截至下午一点十五分,净流入资金达55亿元。


(资料图片)

值得一提的是,最近城投债遭疯抢,南华商品指数创新高,港股明显趋强等积极信号频繁显现。而另一个非常值得关注的信号是:资本市场门口的钱增加了将近5000亿元。这对于权益市场而言,是更值得关注的信号。那么,反弹是否会持续展开呢?

实质性利好突然传来

对于中国经济而言,地产稳住了,经济大盘才能稳得住。对此,外资深信不疑。因为他们认为,房地产稳住,消费才能稳住。而从数据来看,的确也是如此,因为中国居民的财富70%在房地产里面。若地产不行,则消费也会受到较大冲击。这也是为什么随着碧桂园等事件爆发,外资持续卖出A股一些核心资产的主要原因。

今天上午,一些实质性利好突然传来。一些业内人士表示,房地产调控政策优化可能很快到来,这其中要包括降低存量房贷利率,优化认房又认贷政策等,而且力度会比较大。

随后,据经济参考网报道,多地房地产政策正处于调整优化期。下一步将有更多实质性政策出台,促进楼市预期修复,包括降低存量房贷利率、优化“认房又认贷”、降低二套首付比例、优化部分区域限购等。中指研究院市场研究总监陈文静认为,一线城市楼市政策优化方向或包括优化“认房又认贷”、降低二套首付比例、优化部分区域限购、降低交易税费、调整普宅认定标准等。楼市政策需要协同优化,尽快落地,从而促进楼市预期实质修复。

在多条消息和传闻扩散之后,市场开始出现暖意。北上资金开始反手做多。截至下午一点十五分,净流入资金达55亿元。此前,这类资金已经连续多个交易日出现净流出现象。

东吴证券认为,我国需要吸取日本处理泡沫犹豫不决的教训,加大政策力度助力市场回归良性发展。(1)从日本经验教训来看,房地产政策需要松紧有度,适时而定,避免犹豫不决和过犹不及。吸取日本经济泡沫破裂后在政策推出时,对市场趋势研判不到位的教训,注重政策的时点和力度;(2)从我国经济发展的现状来看,未来应通过加大政策力度,帮助市场尽快筑底回暖,同时平稳过渡到良性发展状态:开大政策工具箱,帮助房地产尽快走出困境,同时引导房地产市场向新模式平稳过渡。

资本市场门口资金狂增5000亿

其实,实质性的、积极的信号最近在持续显现。

首先,从城投债来看,近期持续出现了超额认购的现象。今年8月份以来认购倍数超10倍的城投债,共7只债券,涉及6家主体和6个省份,分别是津城建、咸阳城投、共享工业、青岛北投、株洲城建和嘉善经开,涉及省份包括天津、陕西、重庆、山东、湖南和浙江。分析人士认为,除了资产荒的原因之外,还有一个很重要的原因是,由于省级置换的预期已经打开,城投债的信用等级飙升,投资者的信心又回来了。这意味着,地方债层面的一些问题正在快速化解。

其次,从南华商品期货指数来看,该指数近期已经是连续创出反弹新高。这可能意味着去库存周期已经开始,也意味着PPI可能已经见底。对于强周期板块来说,是先行的积极信号。

第三,最近港股市场的表现相比A股抗跌,而且反弹时的力度也很大。这往往意味着,优质中国资产的估值可能已经达到极限位置。

第四,也是最重要的一点,就是中国资本市场门口的钱开始暴增。7月份,堆在资本市场门口的钱增加近5000亿元。这个指标就是非银金融机构存款,在宏观报表里,也是其他存款性公司对其他金融性公司负债。根据此前研究人士陈瑞明的研究成果,非银金融机构存款最近距离刻画狭义金融市场流动性的指标。非银行金融机构存款是基金、保险、券商、理财、信托等机构存在银行的存款,是可以购买股票、债券、存单等金融资产的“自由现金流”,构成了金融资产最直接的资金供给。从7月份的数据来看,该数据也达到了历史新高。可以说,资本市场并不缺钱。

接下来,要做的事情就是找准政策的落脚点,提振市场信心。而这个落脚点应该是实体经济,制度和决策流程的优化,预期管理等,这其中,房地产的位置非常重要。目前,我们的债务问题、信托危机、消费需求、财富效应等大多数主要矛盾基本上都是由房地产引发。若这个问题能妥善解决,市场不愁不涨。

(来源:券商中国)

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