用电负荷再创新高!从6月中旬以来,全国多个地区迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值记录,用电高峰期有所提前。在稳增长政策持续发力的背景下,国内经济加速复苏,全社会用电量随之快速攀升。
盘面上看,电力板块6月26日开盘走强,$深南电A(000037)$两连板。截至当日中午收盘,桂东电力(600310.SH)、豫能控股(001896.SZ)、建投能源(000600.SZ)、京能电力(600578.SH)等多只个股涨停。
(资料图)
高温叠加经济复苏,用电需求攀升
端午节期间,北京、天津、石家庄、济南等地出现40度以上的高温天气。很多人都感觉到,今年夏天的“热浪”比以往时候来得更猛烈!
根据国家气候中心的预测,今年夏季全国大部分地区气温接近常年同期或偏高,而华中、华东、新疆等地的高温(日最高气温大于等于35℃)日数比常年同期偏多,可能出现阶段性高温。
高温炎热的天气,很多居民家中的空调、电扇都将长时间的使用,用电量也随之大幅增加。与此同时,2023年以来我国的经济复苏节奏加快,全国的服务业稳步恢复,消费明显改善。作为反应经济运行情况的“晴雨表”和“风向标”,电力使用量大幅攀升。
根据国家能源局发布的数据显示,5月全社会用电量达到7222亿千瓦时,同比增长7.4%。
另据南方电网的数据显示,今年最高负荷达到2.22亿千瓦,已经接近历史最高值,海南、广西等地的用电负荷多次创下历史新高。
中国电力企业联合会预测,在正常气候条件下,今年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦,相比上年同期增加约8000万千瓦。如果出现长时间大范围极端天气,全国的最高用电负荷可能比去年增加约1亿千瓦。在今年迎峰度夏期间,预计全国电力供需总体紧平衡,南方、华东、华中等区域在用电高峰期可能面临电力供需偏紧的情况。
火电供应稳定性高,部分企业有望受益
每逢迎峰度夏的关键时期,电力供应的稳定性格外引人关注。从电力供给侧来看,水电是国内电源的重要组成部分。目前国内常规的水电装机3.7亿千瓦,占总装机容量的比重是14%,全年常规水电发电量占总发电量的比重是15%。
不过水电的缺陷也非常明显,那就是大部分常规水电要“靠天吃饭”,国内降水的不确定性对水电的影响较大。从去年的情况来看,川渝等地的供电紧张,就是因为去年持续罕见的高温天气叠加来水严重偏枯。
受天气影响较大的还有风光等新能源发电,这类资源存在一定的波动情况,给夏季用电高峰期间的电力供应提出了一些挑战和困难。我国电力供给的另一个重要组成部分就是火电。国家统计局的数据显示,2022年我国火力发电量占比为69.77%。虽然这是多年来首次跌破七成,但火力发电仍然是我国现阶段占比最大的发电方式。
另需说明的是,当前我国煤炭的库存量较为充足,煤炭价格的降幅有所扩大,伴随着发改委加大煤炭保供的力度,电煤长协实际履约率有望边际改善。南京证券表示,迎峰度夏期间的动力煤价格超预期上行的风险较小,煤电运营商的成本端可控,业绩有望大幅改善。
在具体标的方面,机构建议关注$粤电力A(000539)$、浙能电力(600023.SH)、华电国际(600027.SH)等煤电企业。而在水电方面,可关注$国投电力(600886)$、川投能源(600674.SH)等公司。
全力保障用电安全稳定
需要说明的是,保障电力安全稳定供应,是稳经济、保民生的重要一环。保障电力供应,首先要确保各类能源的存量充足,其次就是价格稳定。目前,电力企业的存煤量较为充足,对迎峰度夏的电力供应形成了较强的支撑。
根据中电联电力行业燃料统计,截至6月初,发电集团燃煤电厂煤炭库存量合计1.13亿吨,同比增长2135万吨,是近4年的最高值。
发改委此前表示,从目前的情况来看,全国发电装机持续稳定增长,统调电厂存煤量达到1.87亿吨,该项数据也创下历史新高。这意味着今年迎峰度夏的电力供应拥有坚实的基础。
事实上,面对极端天气条件以及不断增长的用电需求,国家早已有所部署和安排。发改委明确要求充分发挥煤电油气保障工作,加强各部门之间的协调配合,压实地方和企业能源保供的主体责任。
不断推进各类电源项目建设,推动支撑性电源、新能源等各类电源建设,同时加强电网建设,做好接电并网,确保今年迎峰度夏前应投尽投、应并尽并。此外,还要加强燃料供应的保障。
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