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大行评级|招银国际:下调舜宇目标价至71.03港元 评级“持有”

2023-08-28 22:23:45 来源:格隆汇 收藏


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招银国际发表报告,预期舜宇光学手机镜头及手机摄像模块出货量,下半年将会继续复甦,主要受惠销售渠道补充库存及主要客户订单增加,但预期下半年利润率复甦会较预期为慢,因为产品规格升级有限、产能使用率复苏缓慢。该行将舜宇今年至2025年的每股盈利预测,下调9%至18%,以反映上半年业绩及对利润率的保守预测,维持对汽车及XR产品的乐观看法,但相信下半年行业前景仍有隐忧,新的盈利预测较市场预期低23%至39%,认为以今明两年预测市盈率分别43.2倍及24.6倍计,该股估值合理,目标价由78.09港元下调至71.03港元,维持“持有”评级。

(责任编辑:马金露 HF120)

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