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公司发布2023 年中报,23H1 实现营收190.1 亿元,同增24.0%,归母净利润67.7 亿元,同增35.0%;单Q2 营收63.3 亿元,同增31.8%,归母净利润19.5亿元,同增49.6%。
看点一:青花系列收入占比提升至45%+
公司青花系列收入占比提升至45%+,长江以南持续招商扩张。结合报表看,单Q2 中高价/其他酒类收入为45.0/17.7 亿元,省内/省外同增41.3%/26.4%。结合渠道反馈,判断省内高增主要系青25动销亮眼,实现高弹性增长,老白汾/巴拿马承接大众消费及宴席红利增长平稳,复兴版增速环比略有改善。省外持续加大长江以南市场选商/优商/扶商力度,青20 辅以玻汾配额招商延续30%+较快增长。
看点二:毛利率相对持平,税费率下降致净利率明显提升
公司Q2 毛利率略降0.6pct至77.8%,但税费率整体下降明显,Q2 营业税金率同降1.9pcts 至20.1%,销售费用率下降4.9pcts 至11.1%,管理费用率相对持平。综上,Q2 净利率同比提升3.7pcts 至30.8%。后续伴随费用精细化管理、销售模式进一步优化、数字化转型进程等推进,费效或可持续提升,净利率或维持上行趋势。
看点三:内外部压力已逐一化解,边际向好趋势明确
公司上半年同时面临外部需求承压、渠道质量下滑,以及内部管理层变动等多重压力,而公司逆势坚挺,用靓丽的业绩不断证明自身强大的品牌势能与高效的管理能力。当前看公司内外部压力已逐一化解,结合渠道反馈,公司内部管理层已趋于稳定,营销体系已重回正轨,提价、费用改革等销售措施高频落地,外部动销保持优秀,批价、库存等指标环比改善
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