有“锰”料，磷酸锰铁锂迎来装车应用，这些上市公司已有布局

2023-08-19 19:34:47 来源：数据宝收藏

近日，工信部网站对第374批《道路机动车辆生产企业及产品公告》拟发布内容予以公示，并向社会各界征求意见。奇瑞星纪元ES及奇瑞与华为智选合作的首款新车智界S73入围，旗下4款车型的储能装置采用了“三元锂离子+磷酸锰铁锂电池”的组合，引发市场关注。

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华泰证券此前研报表示，此款车型搭载宁德时代磷酸铁锂或三元锂+磷酸锰铁锂电池及华为电机，有望成为宁德时代M3P电池落地的首款车型，将于三季度发布，印证此前对于今年磷酸锰铁锂开始装车的判断。看好磷酸锰铁锂在车端迭代的趋势，电动车市场放量或将加速到来。

据悉，磷酸锰铁锂是一种锂电池正极材料，具有较好的安全性和稳定性能。其在磷酸铁锂的基础上，掺入锰元素提高充电电压，可以提升15%以上的能量密度，成本上或基本持平。磷酸锰铁锂耐过充、生命周期长，如果与三元掺混使用，可以提升电池安全性能的同时降低成本。

该机构同时指出，车端企业布局磷酸锰铁锂加速。特斯拉国产Model 3改款车型或将采用宁德时代M3P电池，继续对电池包进行升级，基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，该款车有望于三季度推出；未来Model Y改款车型也有望采用M3P电池。

东吴证券测算，2025年磷酸锰铁锂渗透率5%-10%，电池需求近130GWh，对应正极需求超20万吨，市场规模近150亿元；2030年渗透率超30%，电池需求超1500GWh，对应正极需求超260万吨，市场规模超1500亿元。

这19家上市公司已有相关布局

证券时报·数据宝不完全统计，A股市场中布局有磷酸锰铁锂业务的上市公司，共计19家。其中，机构关注度比较高的有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、当升科技、容百科技、德方纳米，参评机构均超20家。

宁德时代为板块龙头，本次4款汽车储能装置的生产企业——江苏时代新能源科技有限公司，即为宁德时代的全资子公司。

容百科技近期披露磷酸锰铁锂市场进展与扩产规划，计划于2025年底在中韩建成14万吨/年的产能，2030年底在中韩欧美建成56万吨/年的产能。

德方纳米接受机构调研时表示，公司磷酸锰铁锂产品2022年通过客户的批量验证，产品经过多轮的测试验证和性能优化提升，在循环寿命、能量密度等指标上处于领先地位。目前已建成11万吨的产能，具备批量化生产能力。

外资持股方面，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科北上资金最新持仓超过5000万股，其中宁德时代居首，持股量高达4.49亿股。

从变动来看，相较于6月底持仓，下半年北上资金增持宁德时代幅度高达9.73%，增持比亚迪幅度达6.61%。其余个股中，对于天能股份和湖南裕能的持仓增幅超过90%，最新持股量分别为787.43万股、197.1万股。

业绩方面，以半年报、快报或预告区间中值计算，比亚迪、国轩高科、宁德时代上半年净利润同比翻倍，德方纳米、丰元股份、龙蟠科技、光华科技则出现较大程度的亏损。

德方纳米在业绩预告中表示，新产品磷酸锰铁锂和补锂剂验证进展顺利，预计将于2023年下半年开始放量，公司的经营业绩将会逐渐向好。

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