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农林牧渔行业周报:周内猪价回调 关注种植景气


(资料图片)

本周观点:

种植产业链:本周玉米现货价2888.15 元/吨,周环比+0.74%,年内低点(2023/5/19,2743.92)至今涨跌幅+5.65%;本周小麦现货价2855.00 元/ 吨, 周环比+1.13% , 年内低点(2023/5/18,2690.56)至今涨跌幅+6.11%;本周大豆现货价4902.63 元/ 吨, 周环比+0.93% , 年内低点(2023/7/17,4745.79)至今涨跌幅+3.30%;本周粳稻现货价3014 元/吨,周环比持平,今年以来,粳稻价格持续上涨,年初至今涨跌幅+3.50%。目前国内国外多因素利空粮食供给,粮价走强,国际方面:(1)今年7 月初,世界气象组织发布报告确认,热带太平洋地区7 年来首次形成厄尔尼诺条件;(2)7.17 日俄罗斯宣布中止执行黑海港口农产品外运协议,世界粮仓乌克兰粮食外运受阻;(3)据路透社7.20 日消息,世界最大大米出口国印度禁止出口除巴斯马蒂大米以外的白米;俄罗斯7 月29 日通报俄方已决定继续临时禁止大米及碎米出口,期限延长至今年年底。国内方面:受台风“杜苏芮”影响,北方部分粮食产区出现极端强降雨,引发严重洪涝灾害,给粮食生产带来较大威胁。国内外粮食供给偏紧,我们认为未来粮食价格有望继续上涨,种植产业链迎来高景气。标的选择方面,种植端北大荒和苏垦农发将受益;种业方面我们重点推荐先发优势明显的隆平高科、杂交玉米品种表现优异的登海种业以及水稻龙头荃银高科。

生猪养殖:根据猪易通数据,本周生猪均价17.38 元/公斤,周环比上升1.73%,周内生猪价格总体呈下降趋势,截止本周五全国外三元生猪均价为17.11 元/公斤。从供给端来看:二次育肥现象仍仍然存在,目前价格在17 元/公斤左右高位震荡,大部分地区养殖端已经实现扭亏为盈。从消费来看,目前仍处于消费淡季,对猪价支撑力较弱,且猪肉价格上涨会限制猪肉需求,我们认为消费旺季来临之前,猪价有回调风险。展望后市,据能繁母猪存栏量数据推演,四季度猪肉供给减少,消费端,9 月底10 月初将迎来中秋国庆节,假期有望提振需求,叠加天气转凉,步入消费旺季,我们认为四季度有望实现扭亏为盈。从标的选择上来看,我们认为:(1)现金流充裕财务状况良好,(2)产能所处区域疫病发生情况较轻,(3)生猪出栏量同比有较大增长的公司将受益。具体标的选择方面,我们认为:京基智农、新五丰、唐人神、巨星农牧、华统股份、新希望等都有望充分受益。

风险提示

动物疫病的爆发与传播,产品销售不及预期,转基因商业化进程不及预期。

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