大模型的新战场

文 | 定焦，作者 | 温故，编辑 | 方展博

【资料图】

9 月 5 日一早，北京国贸大厦，这座北京 CBD 核心区曾经的最高楼，A 座一层入口处挤满了人。两位保安拉出隔离绳，切开两条道，才勉强维持住秩序。

进门有两个签到台，左手是媒体，右手是嘉宾。临近 9 点活动正式开始的时间点，还有人源源不断前来。他们都是来参加一场由百度公司举行的大模型会议。

五天前，百度刚宣布文心一言向全社会全面开放，所有人都能注册使用，而不用再申请内测名额。这是国内第一个通过监管备案的大模型产品。

这场会议，吸引了来自全国各地的人。因为人数实在太多，在开场前三分钟，现场关闭了通往三层主会场的通道，然后引导参会者前往旁边的嘉里大厦分会场，那里有大屏幕可以看直播。

分会场的座位没多久也全部坐满了，中途还不停有人进来。一位从外地赶来的从业者盯着屏幕嘟囔着，这次不能在现场见到李彦宏了。

作为中国对 AI 投入最早的大厂之一，百度踩上了新一波 AI 浪潮，这让它在业内的关注度快速上升。

但竞争也无比激烈。就在会议开始前半小时，科大讯飞宣布，讯飞星火认知大模型面向全民开放。没多久，讯飞星火 APP 登上了苹果应用商店免费排行榜的榜首。此前，刚拿下榜首的是文心一言。

百度董事长兼 CEO 李彦宏说，模型本身是不直接产生价值的，基于基础大模型开发出来的应用才是模型存在的意义，对于创业者来说，" 卷大模型没有意义，卷应用机会更大 "。

从内测走向开放，从拼参数到拼应用，中国大模型进入新战场。

等待发令枪响

对于中国的大模型厂商而言，8 月 31 日是很特殊的一天。这一天，北京、上海率先通过了大模型备案。

所谓大模型备案，是指大模型产品在向公众开放及商用之前，必须拿到监管部门的备案审批。没有经过备案，就只能小范围内测，大部分人无法注册使用。

百度早在 3 月 16 日就发布了文心一言，后来阿里发布通义千问，科大讯飞推出讯飞星火，这些大模型之前一直在内测阶段。即便用户下载了 APP，也无法注册账号。

目前，有两条跟 AI 产品备案相关的政策法规，一是 1 月 10 日开始施行的《互联网信息服务深度合成管理规定》，二是 8 月 15 日开始施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

政策规定，生成式 AI 产品上架之前，一要进行算法备案，二要通过安全评估，业内称为 " 双新评估 "。这可以被视为大模型应用进入市场的门槛。

一家 AI 创业公司的创始人对「定焦」说，几个月前，很多企业就启动了算法备案，有些企业还主动跟监管部门沟通，了解安全评估的要求，以尽早通过备案评估。

国内的 AI 大模型集中发布于四五月前后，《生成式人工智能管理办法》在 4 月 11 日发布征求意见稿，8 月 15 日开始生效。这四个月的时间里，很多企业赶在生效前申请，想要率先拿到审批。

通过备案对厂商很重要。一方面这是产品推向市场的前提条件，另外，它在某种程度上代表官方认可，是一种无形的背书。目前备案以地域划分，因此各地监管部门都在加速审批，企业也在等待通知，随时准备对外宣布进展。

8 月 31 日凌晨，0 点刚过，百度通过公众号对外宣布，文心一言向全社会开放。在新闻稿中，百度特地用到了 " 率先 " 一词。

" 百度是提前准备好了的，相关部门允许上线的时间应该就是 8 月 31 日。" 一位 AI 大模型创业者说。

卡着点官宣，让百度成为备案政策生效半个月以来，第一个正式通过备案的企业。北京也跑在了其他城市的前面。

紧接着在凌晨 3 点，百川智能也宣布通过生成式人工智能备案，即日起开放公众服务，它也用到了 " 率先 " 一词。

另一个抢跑的城市是上海。

总部在上海的 AI 公司商汤，在 31 日中午 12 点半宣布，大语言模型应用 " 商量 SenseChat" 即日起开放服务；MiniMax 在下午 3 点多，正式宣布 "abab" 大模型全面开放服务。

24 小时之内，通过备案的企业纷纷主动官宣，刷一波存在感。

市场普遍认为，第一批通过备案的大模型公司至少有 8 家，其中北京 5 家（百度的 " 文心一言 "、抖音的 " 云雀 "、百川智能的 " 百川大模型 "、智谱华章的 " 智谱清言 "、中科院的 " 紫东太初 "），上海 3 家（商汤的 " 商量 SenseChat"、MiniMax 的 "ABAB 大模型 "、上海人工智能实验室的 " 书生通用大模型 "），另外广东的 2 家和安徽的 1 家会陆续开放。开放的时间取决于各省市的审批进度，而且各省市的名额有差别。

安徽的那家是科大讯飞，直到 9 月 5 日才宣布通过备案，比北京和上海的几家企业晚了近一周时间。而被认为会在第一批备案名单里的阿里 " 通义千问 "、360 智脑，目前尚没有更多消息。

寻找爆款应用

监管放开备案，给大模型厂商们开辟了一个新战场。

之前，由于没法开放注册，厂商们只能在圈内刷存在感，通过霸榜一些国际测评榜单，来证明自己技术实力优秀。现在，C 端用户都能使用了，竞争更加市场化，是骡子是马拉出来溜溜，优劣更容易评判了。

用户争夺战率先打响。

根据百度发布的 " 战报 "，文心一言开放首日，APP 迅速登顶手机应用商店排行榜，开放下载 19 小时内用户突破 100 万，累计回答网友 3342 万个问题。

讯飞星火 APP 开放下载当日，也登上了苹果应用商店免费排行榜的榜首。科大讯飞发布 " 战报 "，讯飞星火上线 14 小时用户突破 100 万。这个速度超过了文心一言。

不过，这其中有多大 " 含金量 " 难以判断，热度能持续多久更是存疑。

当用户涌入之后，产品体验、运营、服务的重要性上升。但不是所有厂商都准备好了。

第一批备案名单里的商汤 SenseChat，称所有用户都能注册使用。但是当你打开它的官网，会发现无法注册，页面提示 " 抱歉，当前注册人数过多 "。

盛景嘉成董事总经理刘迪对「定焦」分析，现在算力非常稀缺。" 用来做微调和日常的 B 端业务处理都已经很紧，C 端的量一旦上来，有些公司会支撑不住。"

百度在文心一言放开后的第 12 个小时发通知称，正在调集新的算力，" 请大家减少调戏，为工作和学习目的的用户让路 "。

这跟移动互联网早期的情况类似，高并发对服务器的要求很高，可能导致网站崩溃，而大模型对算力要求更高，为之付出的成本更加高昂。

AI 生成信息的准确性也是个问题。

即便是准备最充分的百度文心一言，也还是避免不了 " 幻觉 " 现象。有人问它 "2023 年每个月的汽车出口数据 "，它一本正经地把今年剩下四个月的数据都列出来了。

启明创投合伙人叶冠泰对「定焦」说，监管放开是个重要时点，但不会马上出现爆款应用，因为目前大模型还是通用并且不实时，需要有一点沉淀的时间。从一个尝鲜的角度，用户量会涨很快，但不会持久。

前段时间 " 妙鸭相机 " 刷屏，成为国内第一个面向 C 端的、收费的、刷屏的 AIGC 应用，让中国的大模型厂商看到了希望。但这款产品最终昙花一现，热度只持续了一周时间。

不过对于厂商们而言，这或许不是那么重要。厂商看中的是用户数据。李彦宏说，当文心一言向数以亿计互联网用户大规模开放服务后，能够获得大量真实世界中的人工反馈，这将进一步改进基础模型，并以更快速度迭代文心一言。

在赚走一波热度后，厂商们有更大的野心。

开始养家糊口

放开 C 端注册之后，大模型厂商憧憬着，通过 C 端赚钱。

ChatGPT 已经为行业打了个样。今年 2 月， ChatGPT 推出 Plus 付费项目，起价为每月 20 美元。这类似订阅制，Plus 会员能调用 GPT-4 版本，享受更快的相应速度，优先获得新功能。当时 ChatGPT 的注册用户已超过 1 亿人。

当用户规模足够大，用订阅模式赚钱，是一种很成熟的商业模式。但在中国，用户的付费意识还需培养。

"C 端的会员订阅在国内不太现实，互联网产品过去就没有培养起 C 端付费的市场。" 跃盟科技创始人王冉说。

现在讲大模型在 C 端的产品形态，包括变现方式，似乎还有点早。厂商们对产品的定义也还没有那么清楚。

事实上，大部分大模型厂商，包括 OpenAI 在内，商业化主要还是通过 to B 的方式——出售大模型 API（应用程序编程接口），按调用次数收费；输出大模型解决方案，赚开发服务的钱。

面向 B 端（开发者和企业）的 API 接口调用，一直都是 OpenAI 的重心。早在 2020 年，OpenAI 就开始进行 API 接口邀请测试，一些搜索公司、教育公司、社交媒体公司成为 OpenAI 最早的客户，它们调用 GPT 的 API，将 OpenAI 的软件集成到他们的产品中。

8 月 28 日，OpenAI 上线企业专用版本的 ChatGPT。这个版本针对企业客户的需求，在功能上做了更深层的定制，目前没有对外公开价格。OpenAI 称，接下来还将针对小型机构推出 ChatGPT 商务版本，并提供更多定制化选项。

从 OpenAI 的布局能看出来，它一直在 B 端市场发力。ChatGPT 对 OpenAI 的意义，目前不是商业化变现，而是在于打响知名度，证明技术实力，并由此抬高公司估值。过去几个月，OpenAI 又完成了巨额融资，员工数量扩大了好几倍。

国内厂商借鉴了这一思路。百度文心一言、讯飞星火认知大模型，先后冲榜苹果应用商店，像电商平台在 " 双 11" 发战报一样做宣传，都是为了引发外界关注。

毕竟，没有什么方式比做出一个爆款应用，更能证明公司的技术和产品实力。

即便短期打造不出爆款应用，向 C 端开放也能促进 B 端生意的增长。

一家做系统集成公司的员工对「定焦」说，百度的千帆大模型刚上线时，他们就拿到了接入的名额。这是一个面向 B 端的企业级大模型平台，可以调用文心一言的服务，也可以开发、部署和调用自己的大模型。

但当时文心一言在内测，他们跟客户合作开发时，拿账号要走内测的内部流程，相对麻烦。现在放开使用后，" 用的人多了，客户更了解这个产品，会有一些新需求出来，更利于我们开展业务。"

一位百度智能云生态企业的员工对「定焦」说，"C 端放开注册，会让更多人知道大模型，先有 C 端体验，然后促进 B 端使用。"

现在，国内的大模型厂商在对外秀肌肉时，不再强调大模型的参数和性能，而是更突出签约客户的数量、落地的行业和场景。它们变得更加务实。

摸着自己过河

通过了备案，中国大模型厂商们接下来面临的最大挑战，是这条路没有人走过，它们得摸着自己过河。

美国的 OpenAI 走过的路、掀起的热潮，在国内无法直接复制。

在中国放开大模型审批之前，美国以 ChatGPT、Character AI 为代表的产品，已经在全球多个国家开放使用，ChatGPT 在两个月内狂揽 1 亿用户，后来者 Character AI 的首周下载量超过了 ChatGPT。

但经历完早期几个月的流量暴涨，ChatGPT 略显疲态。根据第三方机构 SimilarWeb 的监测数据，从 4 月开始，ChatGPT 的环比增长开始放缓，5 月几乎没有增长，7 月用户数量从 6 月的 17 亿人降至 15 亿人，环比降幅达到 12%。

这说明看热闹的人少了，普通大众对 AI 大模型的关注度在下降。

之前无论投资圈还是产业界，都在说要做 " 中国的 OpenAI"，现在大家开始考虑，做出什么样的应用，能够真正解决产业问题和用户需求。

一些人说要做 AI 原生应用。按照李彦宏的说法，AI 原生应用不是对移动互联网 APP 和 PC 软件的简单重复，而要能解决过去解决不了、或解决不好的问题。

这就像当年从 PC 互联网到移动互联网过渡，那些真正爆款的应用，都是押注移动互联网，在新的技术平台开发，而不是对 PC 产品的修修补补。典型的例子是微信的崛起。

现在大家相信，依靠大模型的能力，或许能开发出完全不一样的新应用。

一位 AI 创业者说，真正的 AGI 原生应该是用 AGI 的推理能力重新组织业务的关键流程，进而重构产品形态和人机交互。如果仅仅是用 AGI 里的 AIGC 功能生成内容和文本，那只是改变内容的生产效率，新酒装老瓶。

押注新技术和新平台的风险也是巨大的。跟移动互联网刚兴起的时候相比，现在最大的变化是流量红利消失了，新应用的推广成本非常高。大厂或许可以借助现有的超级 APP 导流，创业公司突出重围的难度增加。

英诺天使基金管理合伙人王晟对「定焦」分析，在 C 端市场，现在无论是打造一款用户规模很大的应用，还是一个新的生态平台，都非常困难。" 系统性流量红利没有了。"

在商业化路径相对清晰的 B 端市场，由于 OpenAI 的产品没有进入中国，给中国厂商留下了一定的时间窗口。

一位做 AI 招聘的创业者对「定焦」说，他们的产品一开始接入了 ChatGPT 的接口，随着国内大模型放开，正考虑更换成国内大模型。" 现在有些客户尤其是有一定政府背景的，他们还是比较在意这一块 "。

王冉对「定焦」表示，接下来大模型会在垂类场景里不断优化，技术公司或产业领域的头部企业，大概率会做自己的专用模型。一些行业会形成行业模型和大模型混用的局面，私域模型占主导，公域模型做协调配合。

在这个过程里，业务数据会成为稀缺资源。"AI 大模型的核心不是 AI 本身，跟业务结合是最难的事。随着一些大模型开源，越来越多的公司会自己做百亿参数规模的大模型，真正值钱的不是参数，而是业务数据和行业 knowhow，这是所有大模型公司都在抢的东西。" 王冉说。

一个新的共识是，随着大模型放开，行业会重新洗牌，有些大模型会被淘汰出局。流量逐渐向头部集中，不同梯队厂商之间的差距进一步拉大。

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